《2022年度中国团餐发展报告》：市场规模近1.8万亿，增幅15.8%

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近年来，疫情冲击之下，国内餐饮企业艰难求生，然而与社餐相比，团餐业刚需属性凸显，行业整体抗风险能力更强。

随A / W {着特殊时期集体配餐、企业团餐/团餐外卖需求大幅上涨，新兴企业、社餐/食品加工等跨界团餐企业陆续出现。美团、海底捞、必胜客等知名企业，纷纷将触角伸至团餐业务。

11月25日，在第八届中国团餐产业发展大会暨团餐&米@ e | % _ \ &粉对接会上，中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本4 G | . 4 v联合发布《2022年度中国团餐发展报告》。

《报告》联合各地团餐相关行业协会共同调i q l a查，主要面向2021年营收5000万以上的中国团餐企业进行问卷调查，共回收320份问卷；样本涉及19个省级行政区（含直辖? y x I x E y市）。

一、我国团餐市4 ) _场相对稳健，市场规模近1.8万亿

中国团餐市场规模统计及同比增速

图片来源：《2022年度中国团餐发展报告} q 2 T : g E + I》

《报告》显示，2020-2021年我国团餐市场规模连年增长。

在2020年疫情爆发当年，餐饮市场总规模同比下降15.4%，而团餐市场仍有2.0%的微弱增长，规模达1.5万亿；2021年餐饮市场回暖的背景下，团餐行业实现了15.8%的增幅，市场规模近1.8万亿。

《报告》认为，我国团餐市场相对稳健、抗风险能力更强主要因团餐以满足刚需、日常用餐为主，客流较为稳定，在客流. \ q稳定基础上，更利于标准化配餐及p e U _ , l E生产。

同时团餐市场更接近“做什么吃什么”，而社餐更接近d 5 P Q D“6 O Y G \吃什么做什么”，两者经营逻辑有众多不同。

海外团餐市场规模、代表企业及市场集中度

图片来源：《2022年度中国团餐发展报告》

《报告》指出，团餐市场规模虽大但市场集中度较低，我国团餐百强的市占率仅有6.7%，除部分新三板r p Y D 7 $挂牌的中小团餐企业之外，尚无营收超过百亿的团餐上市公司。

这与北美团餐行业CR4（行业前四名份额集中度指标）达92%相差甚远。

二、国家资& z H 6 U ` – 6本双双看好，团餐业态未来可期

2022年对于团餐的利好政策频出，党的二十大报告明确要全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。! s 1

团餐产业链触达面较广，能够同时拉动一P @ q r a W二三产业，上游覆盖农林牧渔等农业生产环节，中游包括屠宰加工、物流运输、设备系统等多个细分领域，下游连接各类型的团餐服务场景。是拉动乡村振兴、社区食堂、供销社建设等的重要环节。

团餐产业链触达广泛

图片来源：《2022年度中+ r D @国团餐发展报告》

与此同时，随着团餐业态的市场空间大、产业链强、标准化程度高等特性，近年来团餐业态持续受到资本6 L r ,关注。

2018年以来，已有团餐运营商麦金地、德保膳食、荷特宝、千喜鹤等R V X e；供应链运营商乐禾食品、美餐、禧+ q { + t云国际等；智慧食堂企业雄伟科技；新型团餐企业潘多拉等企业获得投融资。

《报告》指出，随着我国基础设施的完善、食品工业化规模化科技化的发展、互联网物联网技Z : % X / * ~ R v术的? ! % c t发展以及海外成熟对标公司的参考，现在团餐领3 v N S 3 t N Q域又将v } (面临新一轮的投资拐点，未来三年可能是团餐行业发生剧烈化学反应的三年% H ] G W f l :。

财务投资者、产业方、政府基金等多元投资者将入局团餐。

中国餐饮市场规模及同比增速

图片来源：% 8 K ] W y j 2 Q《k { ; ! |2022年度中国团餐发展报告》

三、疫情常态化背景下营收d k 6 & P 3 T m增长稳定，团餐业态从业人员相对稳定

2021年团餐Top100及Top300企业省} _ l x E V c |份分布图

图片U 5 v 3 ( f K来源：《2022年度中国团餐发展报告》

2021年团餐Top1? z o [ 100及Top300企业经营场景分布图

图片来源：《2022年度中国团餐发展报告》

《报告》显示，团餐TOP100企业主要分布在安徽、广东、上海、北京、江苏、湖北、四川等地，其中超六成企业分布在安徽、广东、上, d h r @海、北京四地，头部企C @ \ S F d i业分布与地区人口数量及经济发展水平呈正相关。

且头部企业经营类型多样化，中小学营养餐为主要项目。

2021年团餐Top100及L : v # h W MTop300员工年自然流失率统计表

图片来源：《2022年度中国团餐发展报告》

值得注意的是J u 1 , ^ Q =，《报b % [ V k J + B @告》显q U M & 8 8示团餐从业人O o ` V员相对稳定、人均薪资增长率水平较优，企业年员工自然流失率均值12%。

202& b = A s1年团餐Top100及Top300企业自营档口销售额占比统计表

图片来源：《2022年度中国团G w T 0餐u } 5 ) Y e发展报告》

《报告》还显示，近年来团餐业态集中度有所提升，但整体规模及市场占有率仍R U $ y M [ g E M然较小。受食V _ g = k安问题、管理a ) 6 m N r V s难度等影响，企业自营占比大于90%，更多头部团餐企业青睐于与_ o * = p \ I 4具有知名% J y h |度的连锁快餐、小吃卤味等企业\ B # |合作，为用餐群体提供安全且丰富多样的选择。

团餐也显示出饮品销售& t C L 4 c 3 J G新亮点，《报告》显示TOP100企业饮品销售额均值占比达6%。

四、我国团餐业态的发展趋势预判

团餐具有天然的标准化、工业化、规模化特点，是助力乡村振兴提升城市保障的重要环节，未来我国团餐发展势必大有可为、也必将大有作为。

《报告》指出，未来我国团餐业态要向预? S P R z = m T W制菜、中央厨房及供应链升级发展；J + | _ U 1 = : @向规模化、工业化、标准化和品牌化进军；要注意消费者营养化、个性化与多样化需求；通过大O 6 k m r # y / *数据、信息化等新兴技术应用提: D ~ E高团餐行业运营效率；努力打造一站式全方位综合后勤服务，提升客户粘性和客单值；资本将持续关注团餐市场，并购整合案例将不断涌现。y \ d

同时，今年团餐谋发布的《2022中国团餐行业发展报告》统计分析显示：目前中国团餐业市场规模约1.8万亿，预计2026年将达到3.6万亿左右，复合增速15%，高于餐饮行业整体。

2015-2026E年中国团餐业市场规模及增速

图片来源：《2022中国团餐行业发展报告》（团参谋发布）

当前市场仍以传统团餐企业提供服务为主体，其在“宅经济”及消费新需求的推动下，逐渐发力预制菜、中央厨房建设及配送、社区养老、冷链配送等细分赛道。

另一个较为明显的变化是，团餐4 U q & A档口/餐品全面升级、+ [ k \企业信息化建设加速均成为大势所趋。此时，团餐业成本把控能力成为发展的关键。

五、目前团餐业面临的核心矛盾

从市场占比看，团餐业占餐饮业收入38%左右，在餐饮所有业态中仅次于正餐市场，从消费笔数上看，远高于其他所有业态。

而与巨大的市场空间矛盾的是，团# j ( O 9餐业市场竞争格局高度分散，百强企业营收占f ] 8 # + j d R比不超过7%，团餐企业多局限于区域内运营，跨地区的项目常由于无法达到成本集约，或受限于管理半径而失败。

而江苏团餐企业数量虽位列全国第二，但在市场规模上，却Z f ! c T以年营业额2-3亿的企业为主，鲜有超5亿以上的头部企业出现；整体强，格局散，头部企业规模效应不明显，且w j f主要分布在南京、扬州、常州、无锡这些大城市，发展不均衡。

另一个核心矛盾是滞后的管理水平与超前的市场J j \ / P h需求之间的矛盾。

由于p g ( w S g a $ P团餐企业间管理水平差异较大，普遍水平较低，不仅无法有效满足营养餐、多级有效监督、市场化竞争等标准，还会出现食品安全问题、“资源导向”招投标、成本管理压力大且无法有效分摊等问题。

团C I U + 0餐业市场需求特征及现有管理方式对比

图片来源：《2022中国团餐行业发展报告》（团参谋发布）

核心矛盾之三在于公益性运营与市场化发展之间的矛盾。

团餐中部分需求场景有公益性运营的属性，如中小学营养餐、老年食堂。由于用餐群体为中小学生、老人，政府会给予一定的餐标限制，加上目前中央厨房建设3 H E !投入较大、食材成本上升、配送成本上升，团餐企业大多面临着更大的成本压力。

这种情况下，易导致食安问题频发、食堂频繁倒闭，无法持续运营。如何把市场运营与公益性质较好地解决，这是需要政府在政策和机制方面需要进一步考虑的问题。

六、学生营养[ P 8 X w餐出现新的发展模式

学生营养餐作为团餐业的重要领域之一，其食安与营养问题引起家长、校方乃至全社会广泛关注。与此同时，政府及众多团餐企业也开启了发展模式的b 0 _ f q m 0探索。

团餐谋通过对徐州、苏州、深圳等地进行调研，发现了“中央厨房+卫星厨房”供餐模式，即先由中央s + X ] n厨房做成预制菜，再到卫星厨房烹调。

后者作为冷链餐的加热中心，一般用大型商用微波柜或微波房对预制菜进行加热，该模式在日1 o / d b ] J本的学生营C , o V q #养餐方面得到广泛使用。

学生营养餐“中央厨房+卫星厨房”模式

图片来源：《2022中国团餐行业发展报告》（团参谋发布）

在国内，&ldquo/ 4 N z ( / :;中央厨房+卫星厨房”供餐模式依托冷链配送，覆盖范围可达到100公里以上，不仅有效解决了服务半径，大型团餐企业跨地域运营也可实现规模优势。

学生营养餐另一个新的模式则是“超级厨房; P H \ d 1 7 Q”。

2021年以来，许多企业使用6 I X x ) = G H万能蒸烤箱结合预制菜来制作餐品，3个人就可以服务500人的用餐，现场操作空间需求也得以缩减。

且万能蒸烤箱烹饪食物所需的预热时间非常短暂，恒定的烹饪腔温度、最大蒸汽饱和度会使得烹制过程{ n B w M _ $ 5 A均匀柔和，所烹制的食物也会对原有风味较好地保留。

七、团餐经营场景向综{ \ W 3 R . G x U合体方向7 k A进化

《报告》显示，在智能设备的加持下，团餐在场地使用的q . 2功能上发生了较多变化，如事业单位; a 4 \ F食堂多设有包间，可承担接待合作客户功能。

另外，食堂也可以承接各种企业团建活动，如音乐会、舞会、展示等。

近年也不断有各种高校主题餐厅出现，完善的装修及硬件，将大学食堂变成了吃饭、超市、娱乐、( ! ( ! =学习多位一体综合体，成为了“校园生活配套高品r J 6 y ) p C质&新地标”、学生的一站式生活服务加油站。

近几年发i D K M 6 9 z ) T展起来的社区食堂，更是集食堂、活动中心为一体，具有图书馆% G ? _、KTV，舞蹈、棋牌各种功能。

与此同时，千喜鹤、麦金地等团餐公司利用自己供应链S F L z h优势和资源，在食堂内打造食品生鲜零售d 6 ( N商，一些团餐企业也尝试通过食堂渠道将自身预制菜延* v t : s f伸到该场景中y % P售卖，将预制菜销售渠道从Tol 2 l { v , ? V ^B拓展到ToC，将食堂资源优势有效利用起来。

团G X { V ( s餐公司食堂内打造的生鲜零售业务

图片来源：《2022中国团餐行业发展报告》（团参谋发布C ) M Q F M g）

总的来说，团餐场景正向多元化功能延伸，成为集物业、零售（超市/智能终端贩卖机）、j Q I X ; i ` 5娱乐空间、学习空间为一体的综合体。+ f 4 | W y

八、团餐与资本的Q o j A T }合作更加紧密

《报告》分析了团餐领域投融资情况，2022年1-5月，发生43起投融资事件，金额77亿元，主要集中在天使轮、A轮等早期阶段，且资源集中在信息化、供应链、新型团餐公司等热门赛道中的头部企业。

2016 l 9 ( P B 21-2022年餐饮领域投融资事件数量及金额

图片来源：《2022中国团餐) n l C c L [行业发展报告》（团参谋发布）

然而多数团餐企业均有较高的融资需求，规模在5亿以上、全国性布局的团餐企业中90%有融资需求，50%正在积极寻求融资；其中地方TOP5企业多希望开拓新模式或借助并购，以抢占地方龙头，融资需求更加强烈。

但影响企业融资的最大问题则是“合规化&N ) l m 8 u r Ordquo;。

《报告》显示，96%企业受到股权分配、经营合规性、模式增长性等影响，融资过程复杂、时间较G D b长，X 5 5 l n d u d X资本有兴趣但难以达成合作。

可喜的是，传媒业、房地产物业、文旅产业以股权合作方式进军团餐产业链，互联网头部企业、物流企业也以G ^ n J后端合作央厨、打造团餐平台、提供供应链解决方案等方式开展团餐业务。

各地地方政府基于发展当地产业的目c O % j L ( / E的，逐渐接洽大中型团餐企业建设中央厨房、生态农业等食材生产及供应A ` g v } t .加工中心。

九、团餐行业信息化进程全面加速

移动支付市场成熟叠@ D T 0加疫情常态化影响，使得各类团餐场景移动支付设施高速增长。

《报告g g ~ U》显示，在科技园区、高校内，移动支付R h T R R i F分别覆盖了60%、55%，且逐年提升，食堂内信息化需求加大。同时，在信息化需求上，甲方数O % J w { 7 4 / :量同比增加22%，其对信息化建设的决策提速了33%。

移动支付覆盖比例和团餐信息化企业疫情下的订单变化

图片来源：《2022中国团餐行业发展报告》（团参谋发布）

自疫情以来，团餐信息化企业订单数量、R p = }订单金额同比上升了31%，主动需求提升22%，订单转化率提升33%，转化周期也缩短了55%。

与q j @ J 7 |此同时，多数高校均已在前端“订餐+支付+取餐”环; v _ \ 2节使用了多种m H n # F 3 7 3 ;工具组合、智能设备，提高就餐效率、降低a G C ( ~ =损耗；

在中端，团餐企业为经营提效，加速布局商业智能管理系统、人事财务管理系统；

在后端，5%的头部企业已自建统一的云端供应链管理平台] x v Y @ q : s 2，其余95%l , 8 T均使用第三方系统，且高达60%的企业同时使用3家以上服务商的8 – # M , A V供应链管理工具，模块集中在进销存、食品安全追溯环节。

团餐供应链管理第三方平台供应链体系

图片来源：《2022中国团餐行业发展报告》（团参谋发布）

随着疫情常态化及食品安全监管趋严，团餐经营趋向精细化管理，各业务逐步细分，专业服务商服务各环节，包括品牌孵化、食品安全管理、团餐信息化、人员培训等。

总的来说，疫情带来了消费场景~ X z 7以及消费偏好的变化，团餐企业发展的关键是精准识别这t X 1 s ^ 5 Y {些变化带来的新市场空间机遇，捕捉自己的差异化特点进化前行。

报告